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Immobilien-Rente: Klaus Wehrle berichtet über seine Beweggründe & Erfahrungen

Kundenstimme Immobilien-Rente: Den unverheirateten Partner absichern

„Ich bin finanziell frei“ sagt Immobilien-Renteempfänger Klaus Wehrle. Rechtzeitig alles regeln und sich gegenseitig absichern – das gilt gerade auch für Paare, die im Alter ohne Trauschein zusammenleben. Sonst droht schnell der Verlust von Hab und Gut.

Klaus Wehrle liebt das Leben an der Bergstraße südlich von Frankfurt. Hier hat er viele Jahre zusammen mit seiner Partnerin gelebt. Beide waren verwitwet und haben den Lebensabend bewusst ohne Trauschein zusammen verbracht, um die Hinterbliebenenrente zu sichern.

Das gemeinsam bewohnte Haus gehörte seiner Partnerin. Als es ihr gesundheitlich mit 80 Jahren immer schlechter ging, mussten sie handeln. Es galt, möglichst schnell beide Partner abzusichern – nicht nur ihn, sondern im Falle seines plötzlichen Ablebens auch die kranke Frau. „Ich habe sie ja hier zu Hause lange gepflegt, das hätte sonst ein anderer übernehmen müssen.“

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Monat für Monat mehr Einnahmen

Der ehemalige Kriminalpolizist und spätere Inhaber eines Spielwarenladens wollte dabei den Verbleib des Längerlebenden im Haus sicherstellen. Er entschied sich gemeinsam mit seiner Partnerin für eine Leibrente, die Monat für Monat Einnahmen bringt und mit der gegebenenfalls auch eine Pflege zuhause finanziert werden könnte. Mit dem Immobilienrenten-Vertrag ist zudem die Instandhaltungspflicht auf den neuen Eigentümer, die Deutsche Leibrenten AG, übergegangen. Alleine aus den Rentenzahlungen wären keine größeren Reparaturen am Haus möglich gewesen.

„Seine Sorgen waren, dass er das Haus nicht hätte halten können“, erklärt Makler Hans-Henning Grothkop, der das Paar auf dem Weg zum Vertrag mit der Deutsche Leibrenten AG begleitet hat. „Denn er hätte die Immobilie zwar geerbt, weil seine Partnerin keine Nachkommen hatte. Aber es wäre eine hohe Erbschaftssteuerzahlung auf ihn zugekommen.“ Nur 20.000 Euro sind bei Paaren ohne Trauschein steuerfrei, also viel weniger als die bei Verheirateten geltenden 500.000 Euro.

Frei von finanziellen Sorgen in die Zukunft

„Ohne den Leibrenten-Vertrag hätte ich das Haus verkaufen müssen, um die Erbschaftssteuer zahlen zu können“, erklärt Klaus Wehrle. Kurz vor ihrem Tod wurde der Vertrag unterzeichnet. „Damit kann ich im Haus wohnen bleiben bis zum Lebensende. Ich bin mietfrei, dadurch ist auch meine Rente mehr wert. Mir ist wichtig, dass ich finanziell keine Sorgen mehr habe. Ich bin finanziell nicht mehr gebunden, bin völlig frei.“

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